Choć Naruto, Gantetsu i Todoroki unikają ataku grupy Ninja Dropouts, zostają odcięci od głównego oddziału. Gdy w drodze do stolicy postanawiają skrócić sobie drogę przez las, niemal od razu wyczuwają, że dzieje się coś dziwnego. Okazuje się, że las jest labiryntem, który zaburza zmysł orientacji w terenie.
