Naruto, Shikamaru, Kiba i Akamaru ścigają Sasuke i ninja z klanu Dźwięku. Naruto i Kiba są rozgoryczeni, że nie udało im się ich dogonić i postanawiają przeprowadzić nocny atak z zaskoczenia. Tymczasem Orochimaru, wyczerpany i bliski śmierci, z niecierpliwością wyczekuje nowego ciała. Czas nagli, a ninja z klanu Dźwięku mogą nie zdążyć dostarczyć Sasuke na czas.