W ramach przygotowań do trzeciego etapu egzaminu, który rozpocznie się za miesiąc, były mentor Naruto, Kakashi, wybiera na trenera ninja Ebisu. Ten ostrzega młodego adepta, że wciąż nie ma on wystarczającej kontroli nad własnymi umiejętnościami i każe mu ćwiczyć. Naruto imponuje Ebisowi , gdy szybko opanowuje nową technikę. Wtedy jednak zjawia się pewna tajemnicza postać, która niweczy jego starania.
