Zostają skradzione ważne plany techniczne z Wioski Ukrytego Liścia. ANBU ustala, że sprawcą jest Genno, starszy cieśla, który znał Naruto i starał się być z nim w dobrych relacjach. Tsunade dochodzi do wniosku, że ktoś wynajął mżczyznę, by zaplanować atak na wioskę. Ogłasza najwyższy alarm: nadzwyczajny stan zagrożenia rangi S.